汽車(chē)鋁合金壓鑄市場(chǎng)有多大？_
進(jìn)入鑄造行業(yè)集團(tuán)，加：隨著汽車(chē)輕量化的不斷發(fā)展，鋁合金廣泛應(yīng)用于汽車(chē)，包括鋁板、動(dòng)力總成、底盤(pán)、車(chē)身結(jié)構(gòu) 等鋁壓鑄件，以及車(chē)身覆蓋件的動(dòng)力電池盒。從整車(chē)質(zhì)量分布 的角度來(lái)看，車(chē)身、動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)和內(nèi)飾 4 大部件（系統(tǒng)）占 90%以上，這也是輕 的重要突破方向。發(fā)動(dòng)機(jī)、變速傳動(dòng)系統(tǒng)、車(chē)輪和車(chē)身覆蓋件分別為 47.2Kg、38.6kg、32.7Kg 和 26.8Kg，分別占比較大的 22.7%、18.5%、 15.7%和 12.9Kg；此外，換熱器、懸架、副框架等鋁量也較高。從工藝角度看，車(chē)用鋁合金主要是鋁壓鑄件和鋁板。車(chē)用鋁合金按工藝可分為 鑄造鋁合金和變形鋁合金，后者可分為擠壓件（擠壓工藝）、鋁板（壓延工藝） 和鍛造件（鍛造工藝）3 。從歐洲和北美的主流市場(chǎng)來(lái)看，鋁鑄件被廣泛使用。 從動(dòng)力總成、底盤(pán)到車(chē)身，約占車(chē)用鋁合金 65%；其次，鋁板主要用于車(chē)身覆蓋，約占 20%；擠壓件約占 10%，鍛造件較少。鋁合金壓鑄件主要用于三個(gè)領(lǐng)域：動(dòng)力系統(tǒng)、底盤(pán)系統(tǒng)和車(chē)身。其中，電力系統(tǒng) 鋁合金的滲透率高于 90%；底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件的滲透率較低，預(yù)計(jì)在輕量化和集成壓鑄的背景下將逐步提高。鋁壓鑄件，特別是底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件，具有很大的潛力。壓鑄工藝圖具有較高的技術(shù)壁壘。壓鑄是一種利用高壓將金屬熔化液壓壓入壓鑄模具中，在壓力下冷卻成型的精密鑄造方法。生產(chǎn)過(guò)程集材料、模具、工藝等技術(shù)能力于一體，技術(shù)壁壘高，需要持續(xù)的研發(fā)投資。在代表性鋁合金壓鑄企業(yè)中，文燦、徐生、 愛(ài)柯迪的研發(fā)成本持續(xù)增加。2021年上半年 0.62 億元、0.54 億元、0.85 1億元，同比增速分別為 154.4%、108.2%、39.5%。鋁合金滲透率低，底盤(pán)和車(chē)身結(jié)構(gòu)件提升空間大。1)根據(jù) The Aluminum Association 據(jù)2012年 統(tǒng)計(jì)，鋁合金控制臂在北美汽車(chē)市場(chǎng)底盤(pán)部件中的滲透率約為 40%，轉(zhuǎn)向節(jié)的滲透率為 20%-30%之間。根據(jù)中國(guó)工業(yè)信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2020年 國(guó)內(nèi)控制臂、副車(chē)架、轉(zhuǎn)向節(jié)鋁合金滲透率 15%、8%、 40%，預(yù)計(jì)2025年 分別為 30%、25%、80%，提升空間較大。2）國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前燃油車(chē) 車(chē)身結(jié)構(gòu)件鋁合金滲透率為 3%，純電動(dòng)車(chē) 8%，鋁合金滲透率整體較低。考慮到目前從鋼結(jié)構(gòu)到鋼鋁混合結(jié)構(gòu)的白色車(chē)身趨勢(shì)明顯，鋁合金滲透率有望大幅提高 。國(guó)內(nèi)汽車(chē)鋁合金壓鑄行業(yè)集中度極低。壓鑄行業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)。發(fā)達(dá)國(guó)家 壓鑄企業(yè)數(shù)量少、單規(guī)模大、專(zhuān)業(yè)化程度高，在資金、技術(shù)、客戶(hù) 資源等方面具有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。代表性企業(yè)包括日本 RYOBI、瑞士 DGS 等等。我國(guó)壓鑄行業(yè) 集中度較低。以車(chē)用鋁合金壓鑄件為例，廣東鴻圖、文燦、愛(ài)柯迪等大型企業(yè)年收入分別為 35.2 26.0 億元、25.9 1億元，市場(chǎng)份額只有 2.6%、1.9%、1.9%。鋁合金壓鑄件在汽車(chē)中的應(yīng)用逐漸呈現(xiàn)出大規(guī)模、整體 化的趨勢(shì)。現(xiàn)有新能源制造商使用更大噸位的壓鑄機(jī)，整合汽車(chē)零部件的生產(chǎn)，減少制造工藝，從而降低成本，提高效率。隨著設(shè)備和研發(fā)投資的增加，預(yù)計(jì)行業(yè)集中度將大幅提高。底盤(pán)和車(chē)身壓鑄件有更大的增長(zhǎng)空間。傳統(tǒng)燃油汽車(chē)動(dòng)力總成鋁合金壓鑄件的滲透率超過(guò) 90%。隨著新能源汽車(chē)滲透率的提高，總需求將逐漸下降。底盤(pán)部件，包括控制 臂、轉(zhuǎn)向節(jié)、副框架等，鋁合金壓鑄趨勢(shì)明顯，滲透率仍較低，需求處于 快速增長(zhǎng)階段，代表性公司包括拓普集團(tuán)和伯特利。在車(chē)身結(jié)構(gòu)中，如 B 柱、門(mén)框 框、縱梁等。，也有鋁合金壓鑄的趨勢(shì)。由于碰撞安全問(wèn)題，目前的滲透率 處于起步階段，代表性公司有文燦股份和拓普集團(tuán)。預(yù)計(jì)2025年對(duì)汽車(chē)鋁合金壓鑄件的需求為 384萬(wàn)噸，2021-2025 復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.2%。中國(guó)明確提出，到2035年，所有銷(xiāo)售的新車(chē)都必須是電動(dòng)汽車(chē)，包括純電動(dòng)汽車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)。此外，工業(yè)和信息化部還明確提出，氫燃料電池汽車(chē)的所有權(quán)將在2025年和2035年之前增加到10萬(wàn)輛和100萬(wàn)輛。2025年，中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量可達(dá)748萬(wàn)輛，20-25復(fù)合年增長(zhǎng)率為40.5%。2020-2025中國(guó)新能源汽車(chē)年復(fù)合增長(zhǎng)率40.5%，2025年新能源汽車(chē)產(chǎn)量將達(dá)到748萬(wàn)輛。包括乘用車(chē)(燃油車(chē)、新 能源)、商用車(chē)，參照國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)自行車(chē)鋁量的預(yù)期數(shù)據(jù)，計(jì)算出中國(guó)自行車(chē)鋁合金需求規(guī)模。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)乘用車(chē)(燃油車(chē)、新能源車(chē))和商用車(chē)的壓鑄比例，計(jì)算出2025年對(duì)乘用車(chē)和商用車(chē)的壓鑄需求分別為 208.6 萬(wàn)噸、 62.6 萬(wàn)噸，總 383.9 萬(wàn)噸，2021-2025 復(fù)合增長(zhǎng)率為 10.2%。
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